Imprumut sindicalizat in favoarea BCR de peste 200.000.000 de dolari

Suma initiala ceruta de banca a fost de 100 de milioane de dolari, iar imprumutul are o perioada de maturitate de cinci ani si un coeficient marginal de dobanda de doi la suta pe an * Banca actioneaza ca o banca comerciala universala si este alcatuita din 291 de sucursale si agentii, inregistrand peste patru milioane de clienti

Tranzactia pentru imprumutul sindicalizat in favoarea Bancii Comerciale Romane - aranjata de un grup banci occidentale - a fost incheiata pe 23 martie, cu o suprasubscriere de 100.000.000 de dolari la oferta initiala, a anuntat luni Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft (RZB), banca mandatata cu anunturile publice legate de imprumut. Suma initiala ceruta de BCR a fost de 100 de milioane de dolari, insa "tranzactia a fost foarte bine primita de investitori, iar sindicalizarea s-a incheiat cu o oferta din partea pietei, care a depasit 200.000.000 de dolari", precizeaza RZB. Imprumutul sindicalizat are o perioada de maturitate de cinci ani si un coeficient marginal de dobanda de doi la suta pe an. Bancile participante la tranzactie au fost Banca Austria Creditanstalt AG (BA-CA), in calitate de lider aranjor mandatat, Citigroup, Erste Bank, RZB in aceeasi calitate, DEPFA Investment Bank Ltd, lider aranjor, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, Alpha Bank A.E., BNP-Paribas Hungaria Bank Rt., Commerzbank International SA, Dresdner Bank AG, GarantiBank International N.V., Natexis Banques Populaires, National Savings and Commercial Bank Ltd, Wachovia Bank, National Association, aranjori, Baden-Wurttembergische Bank Aktiengesellschaft, Magyar Kolkereskedelmi Bank Rt., Norddeutsche Landesbank Girozentrale, The Arab Investment Company SAA, lideri aranjori, Bank fur Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft, MISR Romanian Bank, Vereins-und Westbank AG, manageri. Banca Comerciala Romana, infiintata in 1990, este principala banca din Romania, cu o buna baza de active si clienti, cu un rating B plus si B1/NP/D date de Standard & Poors si Moody`s. Banca actioneaza ca o banca comerciala universala, are o vasta retea nationala, alcatuita din 291 de sucursale si agentii, si peste patru milioane de clienti.