Raiffeisen Bank a incheiat prima oferta publica de obligatiuni corporatiste

Cererile de subscriere au depasit valoarea initiala a emisiunii de obligatiuni, apropiindu-se de 1400 miliarde de lei * Aproape 670 de persoane fizice si peste 30 de companii si fonduri de investitii au subscris in cadrul ofertei * Pachetul minim de subscriere a fost de 25 miliarde de lei, fiecare obligatiune avand o valoare nominala de cinci milioane de lei

700 de investitori persoane fizice si juridice au subscris obligatiuni in valoare de 1380 miliarde de lei emise de Raiffeisen Bank, cea mai mare emisiune de bonduri corporatiste lansata dupa 1989 pe piata romaneasca. Raiffeisen Bank a anuntat, joia trecuta, incheierea cu succes a ofertei publice de obligatiuni cu scadenta la trei ani, desfasurata in perioada 17-28 mai, in valoare de 1200 de miliarde de lei. Cererile de subscriere au depasit valoarea initiala a emisiunii de obligatiuni, apropiindu-se de 1400 miliarde de lei. Conform prevederilor legale, valoarea emisiunii de obligatiuni a putut fi majorata cu maximum 15%, pana la 1380 miliarde de lei. Aproape 670 de persoane fizice si peste 30 de companii si fonduri de investitii au subscris in cadrul ofertei. Pachetul minim de subscriere a fost de 25 miliarde de lei, fiecare obligatiune avand o valoare nominala de cinci milioane de lei. Rata dobanzii se va calcula in functie de media BUBID-BUBOR la sase luni plus 0,5%, ajustata la fiecare sase luni. Oferta a fost intermediata de un sindicat format din Raiffeisen Capital Investment, in calitate de lead manager, si Alpha Finance, in calitate de manager. Aceasta emisiune de obligatiuni a avut doua obiective majore: sa procure bancii resurse financiare pe termen mediu, astfel incat sa existe un echilibru mai bun al maturitatii activelor si pasivelor, si o demonstratie catre clientii bancii ca finantarea prin emisiunile de obligatiuni este o alternativa viabila. Dimensiunea emisiunii de obligatiuni Raiffeisen Bank va asigura o lichiditate ridicata acestui titlu pe piata secundara, ceea ce va da un suflu nou pietei de capital. Cu aceasta emisiune, piata romaneasca de obligatiuni (atat municipale, cat si corporatiste) s-a dublat. Pentru a facilita o distributie ampla catre clientela de retail, Raiffeisen Bank a folosit o retea de 44 localitati, unde a investit in instruirea adecvata a personalului, adoptarea sistemelor si a procedurilor interne. In consecinta, peste 260 miliarde de lei din totalul subscrierilor au provenit de la persoanele fizice. Cea mai mare suma a fost subscrisa in Bucuresti, urmat de Constanta si Brasov. Luni, 7 iunie, dupa incheierea operatiunii de decontare, obligatiunile Raiffeisen Bank au inceput sa fie tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti.